Im ersten Halbjahr 2007 stieg die unkonsolidierte Bilanzsumme der in Österreich tätigen Kreditinstitute bedingt durch nach wie vor sehr starkes grenzüberschreitendes Geschäft (+7,7%). Bei gleich bleibender Wachstumsrate würde noch im Jahr 2007 die 900 Mrd EUR-Marke überschritten werden. Die Kreditnachfrage war im ersten Halbjahr wesentlich schwächer als im Vorjahr. 83% der vergebenen Kredite waren in EURO denominiert, die Fremdwährungskredite verlieren an Bedeutung. Die Sparer setzen vermehrt auf kurzfristige Veranlagungen.
Die unkonsolidierte Bilanzsumme der in Österreich tätigen Kreditinstitute stieg im ersten Halbjahr 2007 um 61,60 Mrd EUR (+7,7%) auf 859,36 Mrd EUR. Der Marktanteil der 10 größten in Österreich tätigen Banken betrug zum Ende des ersten Halbjahres 57,1% und stieg gegenüber dem Ultimo 2006 leicht um 0,6%-Punkte. Bei längerfristiger Betrachtung ist jedoch kein ausgeprägter Konzentrationsprozess erkennbar. So belief sich der Anteil Ende Juni 2000 bereits auf 58,8%.
Die 2006 im Vergleichszeitraum erzielte Wachstumsrate der Direktkredite an inländische Nichtbanken konnte im ersten Halbjahr 2007 nicht mehr annähernd erreicht werden. Wurde in den ersten 6 Monaten 2006 noch ein Plus von 3,2% beobachtet, so fiel der diesjährige Zuwachs mit 1,1% deutlich geringer aus. Per 30.6.2007 wurde ein Stand von 278,17 Mrd EUR bei den Direktkrediten an inländische Nichtbanken ausgewiesen. Rund 83% davon entfielen auf Eurodirektkredite und die Tendenz ist weiter steigend, da die Fremdwährungskredite zuletzt rückläufig waren.
Die Gesamteinlagen von inländischen Nichtbanken bei allen in Österreich meldepflichtigen Kreditinstituten nahmen gegenüber dem Jahresende 2006 in Summe deutlich um 4,5% (+10,34 Mrd EUR) auf 241,49 Mrd EUR zu. Im ersten Halbjahr des Vorjahres belief sich der Zuwachs nur auf 2,6% (+5,71 Mrd EUR).
Die volumenskleinste Einlagenkategorie, die Termineinlagen, erfuhr im ersten Halbjahr 2007 den größten Anstieg (+4,69 Mrd EUR bzw. +17,4% auf 31,64 Mrd EUR). Dicht dahinter wiesen auch die Sichteinlagen einen deutlichen Zuwachs von 4,29 Mrd EUR auf (+6,7% auf 68,69 Mrd EUR). Der Anteil der klassischen Spareinlagen fiel trotz leichtem Anstieg von 1,0% (+1,36 Mrd EUR) zum ersten Mal unter 60% (58,5% = 141,17 Mrd EUR).
Während die Auslandsforderungen (sehr oft an eigene ausländische Tochterbanken) erneut kräftig zunahmen (+16,0% bzw. +47,11 Mrd EUR), fiel der Zuwachs bei den Verbindlichkeiten mit +6,5% bzw. +16,83 Mrd EUR deutlich weniger signifikant aus. Die Auslandsforderungen betrugen Ende Juni 2007 340,63 Mrd EUR und die Auslandsverbindlichkeiten bezifferten sich auf 276,08 Mrd EUR. Insgesamt überstiegen die Forderungen die Verbindlichkeiten um deutliche 64,55 Mrd EUR. Der Anteil des Auslandsgeschäfts erreichte somit rund 36% der Bilanzsumme.
Zum 30.6.2007 betrug das Volumen der Derivativgeschäfte 1.840,15 Mrd EUR und stieg im ersten Halbjahr 2007 wieder sehr deutlich um 10,8% (2006: 3,9%). Der Großteil des Volumens (78,8% Anteil) entfällt auf Zinssatzverträge. Vor 3 Jahren lag der Anteil noch bei 87,4%, im selben Zeitraum etablierten sich die Wechselkursverträge als zweit bedeutendste Derivativkategorie (Q2 2004: 11,8%, Q2 2007: 20,0%). Die restlichen Kategorien wie Edelmetallverträge, Substanzwertverträge, Warenverträge und Sonstige kommen zusammen nur auf einen 1,1% Anteil. Das Verhältnis der besonderen außerbilanziellen Finanzgeschäfte (Derivate) zur Gesamtbilanzsumme der österreichischen Kreditinstitute blieb beim rund Zweifachen.